15 Herramientas en línea para agentes de seguros de vida (2023)
Herramientas del agente de seguros
Bienvenido a la era digital. Puedes mejorar tu negocio de seguros implementando cualquiera de las herramientas digitales que existen en la actualidad.
Podrían cambiar las reglas del juego para los agentes y corredores de seguros. ¿Por qué?
Agilizan los procesos y aumentan la eficacia.
¿Y adivina qué? También podrá ofrecer un mejor servicio a sus clientes.
TLDR: He aquí una lista rápida:
- Radiusbob
- AngencyBloc
- ScrapeIt
- DataMam
- Google Drive
- Dropbox
- Carbonite
- SharpenClicks
- TurboRater
- Citas épicas
- Catalizador QQ
- AMS360
- Tiempo de actividad RObot
- GT Metrix
- Contacto constante
Adaptarse a los cambios tecnológicos de los seguros
¿Cómo pueden las herramientas digitales complementar un negocio de seguros sin herramientas digitales?
- Puede automatizar tareas que consumen mucho tiempo.
- Se acabaron las pesadillas de papeleo.
- Te ayuda a escalar.
- Le ayuda a gestionar a sus empleados.
Tipos de software utilizados por agentes y corredores de seguros
Hablemos de software.
El alma de una gestión eficaz en las agencias de seguros.
¿CRM? Compruébelo.
Nos gustan los CRMs como Radiusbob y AgencyBloc. Ambos parecen ser los más valorados entre los agentes de seguros y vienen con un conjunto de herramientas que los agentes les gusta / necesitan. Ah, sí, el precio no va a romper el banco tampoco (Ambos doble como herramientas de AMS y vamos a mencionar de nuevo más adelante).
¿Herramientas de recogida de datos? Absolutamente necesarias. Existen muchas, pero algunas de nuestras favoritas son ScrapeIt y DataMam. Ambas herramientas le permiten encontrar datos en línea, como sitios web que contienen valiosos datos de clientes potenciales, y convertir esos datos en hojas procesables para usted o sus agentes.
¿Plataformas de almacenamiento en la nube como Google Drive o Dropbox? Absolutamente imprescindibles. Necesitarás un lugar donde almacenar toda tu información valiosa, desde informes de ventas hasta material de marketing. Si buscas algo que te ofrezca un ecosistema más seguro, echa un vistazo a Carbonite.
¿Necesita generar clientes potenciales? Utilice empresas de generación de prospectos. Recomendamos hacer una mezcla de clientes potenciales nuevos y antiguos. Para clientes potenciales de seguros de vida antiguos, por supuesto recomendamos Badass Insurance Leads. Para clientes potenciales nuevos, hay un MONTÓN de proveedores por ahí. Después de hacer una tonelada de investigación, hemos encontrado que el equipo de Sharpen Clicks hace lo mejor. Utilizan la IA para generar hasta 100 nuevos clientes potenciales de seguros de vida programados al mes para usted sin acuerdos a largo plazo.
Y no te olvides de los motores de presupuestos y propuestas: la velocidad es la clave. Nuestros dos favoritos son TurboRater y Epic Quotes.
¿Ha oído hablar alguna vez de los sistemas de gestión de agencias (AMS)? Están diseñados específicamente para ayudar a las agencias de seguros a organizar su cartera de negocios y a gestionar sus operaciones de forma más eficiente. Algunas cosas adicionales con las que un AMS ayuda incluyen pero no se limitan a.....
- Gestión de datos: comprobado.
- Integración de marketing por correo electrónico.
- Seguimiento de campañas: sí, por favor.
Nuestras dos mejores opciones aquí son algunas de las mejor valoradas en los comentarios de los clientes en G2. Se trata de QQCatalyst y AMS360.
La supervisión de sitios web como herramienta crucial
Su sitio web es su escaparate.
Tiene que estar en plena forma.
Usted no ignoraría una ventana rota en su establecimiento físico, ¿verdad?
Las herramientas de supervisión de sitios web pueden ayudar.
La importancia de las revisiones periódicas
El tiempo de inactividad equivale a la pérdida de negocio.
A nadie le gusta una página de error 404.
Compruebe regularmente el tiempo de actividad del sitio.
Configura alertas para cualquier tiempo de inactividad.
Una de mis herramientas favoritas que me da una alerta cuando uno de mis wesbites se cae es UptimeRobot.com
Te avisa en tiempo real cuando tu sitio web se cae por problemas con el servidor o no puede cargar por cualquier motivo. De esta forma, puedes solucionarlo tú mismo o enviarlo inmediatamente a tu desarrollador.
Consecuencias potenciales de una mala salud del sitio
Los tiempos de carga lentos son enemigos de las conversiones.
¿Mal rendimiento? Estás perdiendo clientes potenciales.
Garantice una velocidad óptima mediante comprobaciones periódicas con herramientas como GTMetrix.com.
Como se puede ver en el análisis de nuestro propio sitio web, tenemos que trabajar en algunos de los tiempos de carga debido a algunas de las grandes imágenes en nuestro sitio web.
Recuerde: su presencia en línea y la experiencia del usuario (UX) son importantes.
Marketing por correo electrónico: Una estrategia poderosa
¿Ha pensado alguna vez en el poder del marketing por correo electrónico?
Definitivamente, deberías hacerlo. Creemos que es tan importante que le hemos dedicado toda una sección.
¿Por qué?
Porque es una herramienta increíblemente eficaz para llegar tanto a sus clientes como a sus posibles clientes.
Diferentes formatos en el marketing por correo electrónico
Atrás quedaron los días de enviar correos electrónicos aburridos y genéricos.
Hay varios formatos que puede utilizar para que sus correos electrónicos sean más atractivos:
- Cree boletines informativos para mantener informado a su público.
- Envíe correos electrónicos de retargeting para volver a captar clientes potenciales.
El correo electrónico es tan importante que un estudio reciente de Hubspot mostró que el 37% de las marcas están aumentando su presupuesto de email marketingn ¡en 2023!
También se prevé que los ingresos del marketing por correo electrónico alcancen casi los 11.000 millones a finales de 2023.
Para los nuevos agentes o corredores que no tienen mucha experiencia con la comercialización del email, sugiero mirar una herramienta llamada Constant Contact. Es muy fácil de usar y su precio es barato, especialmente si usted no tiene una gran lista de correo electrónico ya.
BONUS: ¿Has oído hablar de Zapier? Es una herramienta de conexión que te permite conectar 2 (o más) de los miles de mejores softwares que existen. Echa un vistazo a las mejores opciones de Zapier aquí.
Preguntas frecuentes sobre herramientas en línea para agentes de seguros
¿Qué herramientas utilizan las compañías de seguros?
Las aseguradoras utilizan diversas herramientas digitales, como sistemas de gestión de agencias (AMS), software de gestión de relaciones con los clientes (CRM), herramientas de generación de presupuestos y clientes potenciales, plataformas de marketing por correo electrónico y servicios de supervisión de sitios web.
¿Cuál es la ventaja de utilizar los servicios de un agente de seguros online?
Los agentes de seguros online ofrecen comodidad con disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana. Ofrecen presupuestos rápidos, comparación de pólizas sencilla, procesos de solicitud simplificados y decisiones de cobertura instantáneas a través de sus plataformas digitales.
¿Qué son los agregadores de seguros en línea?
Los agregadores de seguros en línea son sitios web que recopilan información de varias aseguradoras para ayudar a los consumidores a comparar pólizas por precio, características y prestaciones antes de tomar una decisión de compra.
¿Cómo comercializar productos de seguros en Internet?
Los productos de seguros pueden comercializarse en línea mediante campañas de correo electrónico específicas, publicidad en redes sociales, marketing de contenidos a través de blogs o artículos, estrategias de SEO para mejorar la visibilidad en los resultados de búsqueda y la utilización de plataformas publicitarias digitales.
Conclusión
Los agentes de seguros ya no están atados a los métodos tradicionales.
La era digital ha traído una oleada de herramientas en línea para los agentes de seguros, revolucionando el sector y mejorando la satisfacción del cliente.
Si busca clientes potenciales para su negocio de seguros de vida, consulte aquí algunos de nuestros paquetes.
